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【资讯】跨界整合跨越指数调整

发布时间:2020-10-17 01:56:23 阅读: 来源:炉头厂家

“跨界”整合跨越指数调整

由于近期大盘指数运行于一个不稳定的整理形态(扩张三角形),心态脆弱,市场对“黑天鹅事件”敏感。不过,调整还只是日线级别,虽然上周触及上轨位置未有效向上突破,但只要近期回档整理,能够在中轴线位置获得支持的话,也会演化为大型区域震荡。当然,极端情形下,上证指数跌穿下轨引发一轮猛烈下跌,按楔形形态以及基于消化杠杆资金的角度,最大调整幅度会达至2500-2800点这一平台,不过其短期出现的概率依然很低。  不管短期如何震荡,未来一段时间大盘整体都将进入一段复杂震荡的热点主题过渡期。这是第二轮行情 (2014.3-2014.12)结束后的调整期,传统成长蓝筹股转入回吐,情形类同于2013年10月,当时是新产业主题(移动互联网)转向退潮。  运行节奏上,过去9个月时间里,像金融(券商 )、建筑(一带一路)两大领导群体的核心品种,普遍实现了对历史高位的突破,创新高之后通常会有短则1-3月甚至半年以上的回档巩固,姑且称之为牛市二浪调整,这是历史规律。调整趋于结束的标志信号是交易量大幅萎缩以及回撤至中长期均线(60-250日)位置。当前,部分传统成长蓝筹已开始调整至60日均线附近,等待反弹的契机,但群体实现逆转的概率很小。  穿越这些K线形态,当前缺乏进一步向上拓展的动力,本质原因是还缺乏企业盈利拐点的支持,“自去年8月以来经济下降过程基本结束,经济活动已经开始触底改善”(引自高善文博士),虽然中长期转向改善,但短期现实数据会让人们悲观,像一月PMI跌穿50等,从而促成获利盘的进一步回吐。不过,我们要清楚,接下来会有一系列的经济刺激措施,在经济增长拐点若隐若现的背景下,逐步积累新一轮行情的攻击能量。市场对未来大拐点的预期是乐观的,调整过渡期也是中长期投资者重新布局机会的时期。有人戏说,“风停了,猪掉下来了,但鸟会飞”,但并不会如此简单。此轮调整转换期,重在确定性成长和成长空间,其中,跨界整合和“走出去”将成为两条重要主线。  首先,跨界整合将跨越调整周期。与“众创空间”紧密的是移动互联网主题,经过12月左右调整,其活力再度显现。一个领导性主题,总是从局部性强势股的持续表现开始的,目前从东方财富 、同花顺 ,到大智慧 、全通教育 、苏宁云商 、生意宝 、新世纪 、海虹控股等,从局部到整体,最终会被市场所认同,并形成投资主题的全面扩散。刚刚出台的促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见,将进一步推动互联网等发展,加速新产业与传统产业间的跨界整合,培育新业态。跨界思维已是当今信息技术的核心思维,也是移动互联网颠覆传统产业的核心思维。  互联网医疗、教育、文化、商业,再到制造业、农业等,充满机会。结合股价调整程度以及产业整合进展,今年应全面关注文化传媒(含体育)业,一批传统文化传媒股也积极开始拥抱互联网。除了一批小市值品种外,也要关注一批中市值企业,比如海康威视 ,就是因为积极快速切入移动互联网而率先展开第二轮创新高行情。像苏宁云商、凤凰传媒 、中信国安 、同方股份 、东软集团等都值得关注。  另一核心成长主题就是加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”。“走出去”的领域与“众创”的轻资产不同,它们都属于“重资产”。长远看,高铁、核电、北斗、通讯等都是有望塑造中国制造新名片的领域,体制改革、并购以及海外订单也强化投资弹性,然而,高端制造业也同样会遇到技术、劳动力、汇率等因素困扰,且要消化传统业务产能。通常,制造类品种只宜适量配置。当然,处于估值洼地的品牌大消费成长蓝筹,像酿造(茅台 、五粮液 )、汽车(长安、上汽)、家电(格力、美的)、医药(恒瑞、白药)等,这次调整也会吸引机构投资者的关注,从长远看,它们依然属于躺着都赚钱的标的。

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