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今年A股增发逾3500亿元创新高

发布时间:2021-01-08 02:34:07 阅读: 来源:炉头厂家

定向增发仍是绝对主力

在选择增发的方式上,定向增发依然占据绝大比例。统计显示,在156家实施增发的上市公司中,只有寥寥10家选择的是公开增发,其余146家均是定向增发,占比高达93.59%,其中以收购资产为主的向大股东及其关联方增发的上市公司达91家,占定向增发的比例达62.33%。

业内分析人士指出,2010年A股跌幅逾16%,为全球之冠,尤其是4月中旬至7月初,A股更是大幅下探,此时公开增发显然不受投资者欢迎,“而大股东此时选择注入资产,无疑将会用相同的资产换取更多的股份。”

不过,公开增发虽然占比不足7%,但其破发概率却相当高。商报记者查阅发现,截至昨日收盘,10家公开增发的上市公司已经有4家步入破发一族,比例高达40%,分别为大秦铁路(601006)、申能股份(600642)、卧龙电气(600580)和国电电力(600795),其较增发价的折价幅度分别为10.80%、9.50%、6.90%和3.40%。

其中,国电电力30亿股公开增发股昨日刚刚上市,当日大跌3.14%,而在其上市前一天该股收盘实际上就已经破发。上交所公开信息显示,中银国际北京宣外大街营业部单日买入金额高达1.09亿元,而昨日该股成交额也不过8.15亿元,此外买入金额前五大席位中还有两家机构现身,买入金额分别为1020万元和616万元。卖出席位中也有一家机构,卖出金额为4938万元,中信证券总部也卖出3071万元;卖出金额居首的营业部则是中金公司北京建国门外大街营业部,卖出金额达9020.03万元。

而定向增发中破发的只有14家,占比不超过10%,其中河北钢铁(000709)(000709)、西南证券(600369)和南钢股份(600282)等3家上市公司增发破发幅度位居前三,分别为29.70%、19.6%和17.80%,深发展(000001)A(000001)、国电电力(600795)(定向增发)两家上市公司昨日收盘价较增发价的折价幅度也分别达13.60%和10.70%。

浦发银行夺取增发冠军

在增发的上市公司中,浦发银行(600000)融资规模高达394亿元,在实施增发的上市公司中融资规模位居首位,河北钢铁(000709)、上海医药(601607)、大秦铁路(601006)、广发证券(000776)(000776)和湖北能源(000883)(000883)五家上市公司单次增发融资规模均在百亿元以上。

上海汽车(600104)、南方航空(600029)、国电电力(600795)(公开增发)、南钢股份(600282)和京东方A(000725)等11家上市公司增发融资规模也均在50亿元以上。商报记者统计发现,仅上述17家上市公司融资金额就达2024亿元,逼近增发融资总额的三分之一。

增发融资规模最袖珍的上市公司当属威海广泰(002111)(002111),该公司2010年6月22日以每股16.59元的价格定向增发343.58万股,募集资金只有5700万元;此外,广百股份(002187)(002187)、智光电气(002169)(002169)和西安民生(000564)(000564)等上市公司增发募集资金均不超过2亿元。

从增发股份规模来看,河北钢铁、国电电力(公开增发)和京东方A分别以32.51亿股、30亿股和29.85亿股的规模位居前三,浦发银行、广发证券和南钢股份增发股份规模均在20亿股以上,而增发股份规模最小的上市公司依然是威海广泰,鱼跃医疗(002223)(002223)、华东数控(002248)(002248)和北斗星通(002151)(002151)等上市公司增发股份均不超过1000万股。

预案融资规模逾6000亿

除了上述已实施的增发外,目前处于预案阶段的增发融资规模更为巨大。统计数据显示,目前尚未实施的增发预案达305家,其中处于董事会预案阶段的为51家,处于“股东大会获批”阶段的达166家,证监会已获批的达65家,其他23家增发预案则被叫停或未通过审批。

根据增发预案,该305家上市公司拟增发756.98亿股,募集资金约为6723.21亿元,其中双汇发展(000895)(000895)以301亿元的预计增发融资额位居首位,深发展A(000001)和华夏银行(600015)尚未实施的增发规模也分别达290亿元和205亿元。

此外,中国重工(601989)、广发证券(000776)、保利地产(600048)和中国铝业(601600)等4家公司尚未实施的增发规模均在百亿元以上,酒钢宏兴(600307)、长江证券(000783)(000783)和上港集团(600018)等提出的增发预案融资规模均逾70亿元。

增发预案中,河北钢铁的预计增发规模最大,为38亿股,中国重工、华夏银行、中国中铁(601390)、安信信托(600816)、中国铁建(601186)、中国铝业(601600)和大唐发电(601991)等在内的上市公司预计增发规模也均在10亿股以上。

在尚未实施的增发预案中,仅有包括河北钢铁、长江证券和中海油服(601808)等15家上市公司增发议案为公开发行,占比只有4.92%,其余均为定向增发,其中以收购资产为主的向大股东增发的达136家,占290家定向增发比例的46.90%。

部分上市公司连续增发

商报记者注意到,部分上市公司上次增发刚结束就忙不停歇地再次推出增发预案。2010年一季度刚刚完成增发的河北钢铁和广发证券均在不到一年的时间再次提出增发方案,其中河北钢铁更是狮子大开口,拟公开增发38亿股,募集资金159.98亿元,广发证券拟定向增发6亿股募资164.46亿元,目前均已获得股东大会通过,正在等待证监会的批准。

浦发银行2009年9月28日增发9亿股募资150亿元,时隔仅一年,2010年10月14日该公司再次定向增发28.69亿股募资394亿元;京东方2010年10月14日定向增发29.85亿股募资90亿元,而此前的2009年6月4日,该公司刚刚募集了120亿元资金。

国电电力增发更堪神速,该公司居然在半年时间内完成了两次增发。2010年6月29日,国电电力以每股3.45元的价格向大股东中国国电集团增发14.40亿股募集资金50亿元用以收购后者持有的江苏公司80%股权。

半年时间不到,2010年12月17日,国电电力再次以每股3.19元的价格公开增发30亿股,募资95亿元用以收购大股东中国国电集团持有的4家公司的股权。投资者对这种频繁增发的方式并不买账,国电电力公开增发结果显示,中标率达到100%,承销商不得不包销了8.41%的股份,这也是自5月份卧龙电气以来公开增发遭遇包销的又一起案例。

房企增发方案苦待批复

商报记者注意到,在2010年实施完毕的增发方案中,房地产企业只有中弘地产(000979)(000979)和凤凰股份(600716)两家,且其增发时间分别为1月11日和1月5日,看来其再融资方案获批均是在2009年。而目前尚未实施的房地产增发方案却并不在少数。

商报记者统计发现,23家房企上市公司的定向增发方案都已获得股东大会通过,正在苦苦等待证监会的核准,其中不乏保利地产(600048)、广宇发展(000537)(000537)、金地集团(600383)和泛海建设(000046)(000046)等融资规模较大的房企上市公司,该四家公司预计融资规模分别达124亿元、59亿元、49亿元和44亿元。

ST东源(000656)和万泽股东(000534)两家房企增发方案虽然早在2009年就均获证监会通过,但核准文件迄今尚未下达。招商地产(000024)(000024)、深振业A(000006)和世茂股份(600823)等房企上市公司更是无奈宣布“增发夭折”,地产龙头万科A(000002)也任由其112亿元的再融资方案自动失效。

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